يرجى استخدام متصفح الكمبيوتر الشخصي للوصول إلى التسجيل - تداول السعودية
حسنًا
تجاوز الاكتتاب العام الأولي 1,110%، ويبدأ اليوم: لماذا يراهن المستثمرون المؤسسيون على Alramz (وكيفية الانضمام اليوم)
الرمز 0.00%
مؤشر تداول للطروحات الأولية +0.74%
تاسي +0.70%
الرمز 4327.SA | 70.00 | 0.00% |
مؤشر تداول للطروحات الأولية TIPOC.SA | 4437.55 | +0.74% |
تاسي TASI.SA | 10699.79 | +0.70% |
بدء الاكتتاب العام لشركة الرمز
بدأت شركة الرمز العقارية رسمياً فترة الاكتتاب للأفراد في الطرح العام الأولي لأسهمها اليوم الأحد الموافق 7 ديسمبر 2025م .
وبعد عملية بناء سجل الأوامر المؤسسية - والتي تم الاكتتاب فيها بأكثر من 11.1 مرة مع طلب تجاوز 9.96 مليار ريال سعودي - تم تحديد سعر الطرح النهائي عند الحد الأقصى للنطاق .
إذا كنت مستثمرًا فرديًا يتطلع إلى المشاركة، فإليك البيانات الأساسية التي يجب معرفتها لمساعدتك في التنقل خلال عملية الاشتراك.
لمحة سريعة: الأرقام الرئيسية
سعر العرض النهائي: 70 ريال سعودي للسهم الواحد.
القيمة السوقية المتوقعة: 3 مليار ريال سعودي (عند الإدراج).
التخصيص بالتجزئة: ما يصل إلى 20% من إجمالي أسهم العرض (حوالي 2.57 مليون سهم) متاحة للمستثمرين الأفراد.
🗓️ الجدول الزمني الحرج
يفتح الاشتراك: الأحد 7 ديسمبر 2025 (اليوم).
ينتهي الاشتراك: الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 (الساعة 3:00 مساءً بتوقيت السعودية).
حدود الاشتراك للأفراد
الحد الأدنى: 10 أسهم.
الحد الأقصى: 250,000 سهم.
استخدام العائدات
تطرح الشركة 30% من رأسمالها للاكتتاب العام لتمويل توسعاتها في قطاع العقارات السعودي. وسيتم توزيع رأس المال المُجمع على النحو التالي:
37%: تطوير مشاريع عقارية جديدة.
36%: الاستثمار في صناديق عقارية جديدة لتطوير المشاريع.
23%: الأغراض العامة للشركة.
4%: تغطية نفقات العرض.
ملاحظة: يخضع المساهمون الكبار لفترة حظر، مما يمنعهم من بيع الأسهم لمدة 12 شهرًا بعد بدء التداول.
ملخص الطرح العام الأولي
| فئة | تفاصيل |
|---|---|
| اسم الشركة | شركة الرمز العقارية |
| سوق | السوق الرئيسي (تاسي) |
| الأنشطة الأساسية | إدارة البناء والعقارات |
| الطرح المسبق لرأس مال الشركة | 300 مليون ريال سعودي |
| رأس مال الشركة بعد الطرح | 428.57 مليون ريال سعودي |
| إجمالي الأسهم قبل الطرح | 30 مليون |
| إجمالي الأسهم بعد الطرح | 42.86 مليون |
| القيمة الاسمية | 10 ريال سعودي للسهم |
| نسبة الإصدار | تمثل أسهم العرض 30% من رأس مال الشركة بعد زيادة رأس المال (وهو ما يمثل 43% من رأس مال الشركة قبل زيادة رأس المال). |
| عدد الأسهم المعروضة | 12.86 مليون |
| المشتركين المؤهلين | المؤسسات المشاركة والمستثمرين الأفراد |
| إجمالي عدد الأسهم المعروضة للمستثمرين الأفراد | 2.57 مليون سهم (20% من حجم الطرح) |
| الحد الأدنى لعدد أسهم العرض التي يمكن للمستثمرين الأفراد التقدم بطلب للحصول عليها | 10 أسهم |
| الحد الأقصى لعدد أسهم العرض التي يمكن للمستثمرين الأفراد التقدم بطلب للحصول عليها | 250,000 سهم |
| الحد الأدنى لعدد أسهم العرض التي يمكن للمستثمرين المؤسسيين التقدم بطلب للحصول عليها | 50,000 سهم |
| الحد الأقصى لعدد أسهم العرض التي يمكن للمستثمرين المؤسسيين التقدم بطلب للحصول عليها | 2.14 مليون سهم |
نبذة عن شركة الرمز العقارية:
تأسست شركة الرمز العقارية في الرياض عام 2016 وتحولت إلى شركة مساهمة مقفلة في عام 2021، ونمت بسرعة لتصبح لاعباً بارزاً في السوق السعودية.
تأسست الشركة على يد مساهمين يتمتعون بخبرة مشتركة تزيد عن 50 عامًا، وتركز الشركة على الأحياء ذات الطلب المرتفع في الرياض والخبر ، وتقدم مزيجًا من الفلل والشقق والوحدات التجارية.
- نطاق المحفظة الإجمالية: أكثر من 40 مشروعًا (مكتملًا وجاريًا) تضم أكثر من 8000 وحدة .
- نموذج الأعمال: هياكل مرنة تشمل الملكية الفردية، والملكية المشتركة، وأدوار المطورين فقط، مما يسمح لهم بتولي مشاريع واسعة النطاق.
أهم النقاط الاستثمارية
1. تنفيذ سريع وفعال
تتميز شركة "الرمز" بالسرعة. منهجيتها المرنة تُمكّنها من إنجاز المشاريع السكنية خلال 14 إلى 16 شهرًا من إصدار تراخيص البناء (مقارنةً بالمعايير الأطول في هذا المجال).
- الميزة: تضمن هذه السرعة دوران رأس المال بشكل أسرع وتسريع عائد الاستثمار (ROI) للمساهمين.
2. التحكم الكامل عبر التكامل الرأسي
تستخدم شركة الرمز شركتها التابعة المملوكة بالكامل "ZAT Construction" لإدارة أعمال البناء.
- الفائدة: هذا يضمن التحكم الصارم في الجودة والتكاليف والجداول الزمنية، مما يقلل من التأخير وتجاوز الميزانية.
3. محفظة متنوعة وجغرافيا
- مزيج المنتجات: يوازن بين السكني (الفلل والشقق والأبراج الشاهقة) والتجاري (مساحات المكاتب/التجزئة مثل برج الرمز وساحة الفسيلة).
- الموقع: تغطي العمليات عدة مدن (الرياض، الخبر)، مما يوفر الحماية من التقلبات الاقتصادية الإقليمية.
4. التطوير القائم على البيانات
يُجري فريق متخصص تحليلًا معمقًا للسوق لتصميم المنتجات بناءً على احتياجات العملاء الفعلية وقدراتهم على الدفع. وهذا يضمن طلبًا مرتفعًا على وحداتهم حتى قبل البدء في التنفيذ.
5. الكفاءة المدعومة بالتكنولوجيا
تستفيد الشركة من التحول الرقمي لتعزيز الكفاءة والمبيعات:
- تطبيق الهاتف المحمول: يتولى صيانة ومراقبة الممتلكات لأصحابها.
- بوابة الويب: تعمل على تبسيط عملية الشراء والاستفسارات وإدارة المعاملات.
6. النمو المستقبلي المضمون (خط الأنابيب)
لدى الشركة خارطة طريق واضحة لتوليد الإيرادات حتى عام 2029:
- المشاريع الحالية: 17 مشروعًا (مرحلة التصميم / البناء) مع أكثر من 3700 وحدة سيتم تسليمها بحلول نهاية 2025-2029.
- تم تأمين 4 مشاريع إضافية تضم أكثر من 3000 وحدة من المقرر تسليمها بين عامي 2027 و2029.
المعلومات المذكورة أعلاه مستقاة وملخصة من نشرة الشركة.
مجموعات المستثمرين
تم تصميم العرض لمجموعتين متميزتين من المستثمرين:
أ. الأطراف المشاركة (المستثمرون المؤسسيون)
المستثمرون المؤهلون: الأطراف المؤهلة للمشاركة في عملية بناء سجل الأوامر وفقًا لتعليمات بناء سجل الأوامر.
التخصيص الأولي:
- 12,857,143 سهمًا عاديًا (100% من إجمالي أسهم العرض)
مرونة التخصيص:
- يمكن تخفيضها إلى الحد الأدنى وهو 10,285,714 سهم عادي (80% من الإجمالي) إذا كان هناك طلب كافٍ من المشتركين الأفراد
- يجوز للمستشار المالي، بالتنسيق مع الشركة، أن يقرر عدم تخصيص أسهم لبعض الأطراف المشاركة.
الفئة الفرعية للأموال العامة:
- التخصيص الأولي: 3,857,143 سهمًا عاديًا (30% من إجمالي أسهم العرض)، مع مراعاة الطلب الكافي
- يمكن تخفيضها إلى الحد الأدنى وهو 3,085,714 سهم عادي (24% من الإجمالي) إذا كان هناك طلب قوي من المشتركين الأفراد
ب. المشتركون الأفراد (المستثمرون الأفراد)
المستثمرون المؤهلون:
- المواطنون السعوديون
- المطلقات أو الأرامل السعوديات اللاتي لديهن أبناء قاصرين من زواج غير سعودي (يمكنهن الاشتراك باسمهن أو بأسماء أبنائهن القاصرين مع الوثائق المطلوبة)
- المواطنون غير السعوديين المقيمين في المملكة العربية السعودية
- مواطني دول مجلس التعاون الخليجي
متطلبات:
- يجب أن يكون لديك حساب استثماري ومحفظة استثمارية نشطة مع وكيل مستلم
توزيع:
- الحد الأقصى 2,571,429 سهمًا عاديًا (20% من إجمالي أسهم العرض)
- إذا كان الطلب على التجزئة غير كافٍ، فقد يقوم مدير الرصاص بتخفيض هذا التخصيص بشكل متناسب
قيود هامة:
- يعتبر الاشتراك من قبل شخص باسم مطلقته غير صالح وخاضع للتنفيذ التنظيمي
- يُحظر الاشتراكات المكررة؛ سيتم قبول الاشتراك الأول فقط، وستُعتبر الاشتراكات اللاحقة لاغية
هيكل المساهمين
نسب المساهمين والملكية الكبيرة التي يمتلكونها قبل وبعد الطرح
| اسم المساهم | العرض المسبق | ما بعد العرض | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| عدد الأسهم | الملكية المباشرة | القيمة الاسمية (SAR) | عدد الأسهم | الملكية المباشرة | القيمة الاسمية (SAR) | |
| رشيد عبد الرحمن ناصر الرشيد | 24,000,012 | 80.00% | 240,000,120 | 24,000,012 | 56.00% | 240,000,120 |
المصدر: الشركة
الجدول الزمني المتوقع للعروض
| تاريخ | حدث |
|---|---|
| فترة الاكتتاب للجهات المشاركة وعملية بناء سجل الأوامر | خمسة أيام تبدأ من يوم الأحد 2/6/1447هـ (الموافق 23/11/2025م) وتنتهي الساعة الخامسة مساء يوم الخميس 6/6/1447هـ (الموافق 27/11/2025م). |
| فترة التقديم للمشتركين الأفراد | ثلاثة أيام عمل تبدأ من يوم الأحد 16/06/1447هـ (الموافق 07/12/2025م) وتنتهي الساعة 3:00 مساءً يوم الثلاثاء 18/06/1447هـ (الموافق 09/12/2025م). |
| الموعد النهائي لتقديم نماذج طلبات الاكتتاب من قبل الأطراف المشاركة بناءً على التخصيص الأولي لأسهم العرض | الخميس 13/06/1447هـ (الموافق 04/12/2025م). |
| الموعد النهائي لتقديم نماذج طلبات الاشتراك ودفع مبالغ الاشتراك من قبل المشتركين الأفراد | الثلاثاء 18/06/1447هـ (الموافق 09/12/2025م). |
| الموعد النهائي لسداد أموال الاشتراك من قبل الأطراف المشاركة بناءً على أسهم العرض المخصصة لهم في البداية | الأحد 16/06/1447هـ (الموافق 07/12/2025م). |
| إعلان عن تخصيص أسهم العرض النهائي | الاثنين 24/06/1447هـ (الموافق 15/12/2025م). |
| استرداد أموال الاشتراك الزائدة (إن وجدت) | - في موعد أقصاه يوم الثلاثاء الموافق 25/06/1447هـ (الموافق 16/12/2025م). |
| التاريخ المتوقع لبدء التداول للأسهم في البورصة | من المتوقع أن يبدأ تداول أسهم الطرح في السوق المالية السعودية (تداول) بعد استيفاء جميع المتطلبات والإجراءات النظامية ذات الصلة. وسيتم الإعلان عن التداول في الصحف المحلية وعلى موقع السوق المالية السعودية (www.saudiexchange.sa). |
ملاحظة: الجدول الزمني والتواريخ المذكورة أعلاه إرشادية. سيتم الإعلان عن التواريخ الفعلية في الصحف اليومية المحلية وعلى موقع السوق المالية السعودية (www.saudiexchange.sa)، وموقع الشركة (https://Al-Ramzre.com)، وموقع المستشار المالي (www.alahlicapital.com).
انقر هنا لقراءة النشرة الكاملة
سيتم تقديم المزيد من التحديثات فيما يتعلق بهذا الطرح العام الأولي مع توفر المزيد من المعلومات.
