أهم الأخبار

1. صفقة محتملة مع هرمز تؤدي إلى انخفاض أسعار النفط؛
2. إدارة ترامب تصوغ حظراً على تكنولوجيا مراكز البيانات الصينية؛
3. وول ستريت تترقب أرباح وتوقعات شركة سبيس إكس؛
4. تجاوزت أرباح شركة كاتربيلر للسهم في الربع الثاني التوقعات، وقفزت أسهمها بنسبة 7%؛

ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، مدفوعةً بمزيج من الأرباح الممتازة للشركات وتراجع التوترات الجيوسياسية. وأدت التقارير الفصلية الإيجابية إلى ارتفاع أسهم شركتي كاتربيلر وبالانتير تكنولوجيز، بينما تراجعت أسعار النفط الخام في ظل مؤشرات على انفراجة دبلوماسية محتملة في الشرق الأوسط.

في تمام الساعة 3:47 مساءً بتوقيت الرياض، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي 656 نقطة، أي بنسبة 1.23%، مدفوعةً بشكل كبير بارتفاع سهم كاتربيلر(CAT.US) بنسبة 15%. في الوقت نفسه، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 1.07% مدعومةً بارتفاع سهم بالانتير للتكنولوجيا(PLTR.US) بنسبة 15% قبل افتتاح السوق، بينما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.33%.

كان أحد العوامل الرئيسية وراء التفاؤل السائد في السوق صباح ذلك اليوم هو احتمال إعادة فتح مضيق هرمز. وفي حديثه على برنامج "سكواك بوكس" على قناة سي إن بي سي، أكد وزير الخزانة سكوت بيسنت استمرار المفاوضات مع طهران.

صرح بيسنت قائلاً: "نجري محادثات مع الإيرانيين"، مشيراً إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق قريباً. وأضاف: "هناك احتمال أن نتوصل إلى اتفاق اليوم أو غداً لفتح المضيق والتحرك نحو وضع أكثر اعتدالاً في هذا الصراع".

استجابت أسواق الطاقة بسرعة لاحتمال استئناف حركة الملاحة عبر الممر المائي الحيوي. وانخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 3% ليتداول قرب 77 دولارًا للبرميل، بينما انخفض سعر خام برنت، المعيار العالمي، بنسبة 2% ليحوم حول 81 دولارًا للبرميل.

اشترك في موضوعاتنا "صائد الاتجاهات" / "مرتكز القيمة" — تابعنا للمزيد من فرص التداول

اعتبارًا من الساعة 03:49 مساءً بتوقيت الرياض، كانت أبرز تحركات ما قبل افتتاح السوق كما يلي:

التغيير | السعر (بالدولار الأمريكي)	مؤشر الأسعار (🌙 تعني "متوافق مع الشريعة"))
193.3% | 0.92	Quanome Technologies, Inc.(QNME.US)
105.2% | 22.08	Corvex, Inc.(MOVE.US)
101.3% | 0.72	TNL Mediagene(TNMG.US)
58.6% | 5.79	🌙 أوتونوميكس ميديكال(AMIX.US)
50.8% | 0.16	Elong Power Holding Limited Class A(ELPW.US)
-53.3% | 0.16	Reitar Logtech Holdings Limited Class A(RITR.US)
-36.8% | 6.85	ADAPTHEALTH CORP(AHCO.US)

صفقة محتملة مع هرمز تُخفض أسعار النفط

أشار وزير الخزانة الأمريكي بيسنت إلى إمكانية إبرام اتفاق مع إيران لإعادة فتح مضيق هرمز قريبًا. ونتيجة لذلك، انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 4% ليصل إلى 77.02 دولارًا أمريكيًا للبرميل. وأكدت وزارة الخارجية القطرية استمرار جهود المصالحة وتداول مسودات الاتفاقات، مع التنويه إلى عدم وجود محادثات مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران أو جداول زمنية محددة حتى الآن.

تقلبات أسعار السندات الأمريكية تلوح في الأفق قبيل صدور بيانات اقتصادية هامة

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل بشكل ملحوظ الأسبوع الماضي، حيث بلغ معدل العائد لأجل 30 عامًا أعلى مستوى له منذ عام 2007. وقد تتفاقم التقلبات هذا الأسبوع وسط خطط التمويل القادمة لوزارة الخزانة الأمريكية وبيانات الوظائف غير الزراعية لشهر يوليو. ونتيجة لذلك، ارتفع الطلب على التحوط بشكل كبير، مما دفع مؤشر MOVE إلى الارتفاع مع ترقب المتداولين لارتفاع أسعار الفائدة وتغير توقعات الاحتياطي الفيدرالي.

تتوقع شركة سيتادل ارتفاعاً في ديون الذكاء الاصطناعي بقيمة 500 مليار دولار أمريكي

تتوقع شركة سيتادل للأوراق المالية أن تُصدر شركات التكنولوجيا الأمريكية سندات دين بقيمة تتجاوز 500 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028 لتمويل شراء رقائق الذكاء الاصطناعي. وقد تُصدر شركات تصنيع الرقائق وحدها سندات بقيمة 250 مليار دولار أمريكي في عام 2028. من شأن هذا التمويل الضخم أن يُعيد تشكيل سوق الائتمان ذي التصنيف الاستثماري، مما قد يُجبر المستثمرين على خفض استثماراتهم في قطاعات التكنولوجيا والإعلام والاتصالات لاستيعاب العرض الجديد.

إدارة ترامب تُعدّ مسودة لحظر تكنولوجيا مراكز البيانات الصينية

أفادت وكالة رويترز بأن إدارة ترامب تستعد لحظر استيراد الولايات المتحدة لمكونات مراكز البيانات الصينية الجديدة. وتعمل لجنة الاتصالات الفيدرالية على صياغة إجراءات لمنع أجهزة الإرسال والاستقبال الضوئية الصينية الجديدة، التي تنقل البيانات بسرعة الضوء عبر كابلات الألياف الضوئية. ويعتزم المسؤولون الكشف عن هذا الحظر وتطبيقه هذا العام.

وول ستريت تترقب أرباح وتوقعات شركة سبيس إكس

لا يزال المحللون متفائلين بشأن أسهم سبيس إكس(SPCX.US) ، حيث أوصى 30 محللاً من أصل 39 بشراء السهم. وتُبقي شركة ريموند جيمس على سعرها المستهدف عند 800 دولار أمريكي، متوقعةً نموًا هائلاً في الإيرادات. وتُؤكد مورغان ستانلي على سعرها المستهدف عند 300 دولار أمريكي، معتبرةً 100 دولار أمريكي سعرًا جذابًا للدخول. وتشير بيرنشتاين إلى أن الأداء الفصلي أقل أهمية من ثقة الإدارة في النمو، مؤكدةً أن قيمة الشركة التي تتجاوز تريليونات الدولارات أمر لا مفر منه نظرًا لخططها لإنشاء مراكز بيانات مدارية.

تجاوزت أرباح ماكدونالدز للسهم الواحد في الربع الثاني التوقعات رغم تباطؤ المبيعات

أعلنت ماكدونالدز(MCD.US) عن مبيعات عالمية شاملة بلغت 37 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني، بزيادة قدرها 5%. وبلغت الإيرادات 7.1 مليار دولار أمريكي، متجاوزة التوقعات بشكل طفيف، بينما تجاوز ربح السهم المعدل البالغ 3.38 دولار أمريكي التوقعات. وعلى الرغم من ارتفاع الربح التشغيلي بنسبة 3% ليصل إلى 3.338 مليار دولار أمريكي، إلا أن وتيرة النمو تباطأت. ونمت المبيعات العالمية المماثلة بنسبة 1.3% فقط، بانخفاض عن 3.8% في العام الماضي. وفي الوقت نفسه، لا تزال الأعمال الرقمية محركًا رئيسيًا للنمو.

تجاوزت أرباح شركة سناب في الربع الثاني وتوقعاتها للربع الثالث التوقعات.

ارتفعت أسهم سناب(SNAP.US) بنسبة 8% قبل افتتاح السوق بعد أن بلغت إيرادات الربع الثاني 1.6 مليار دولار أمريكي، متجاوزةً التوقعات البالغة 1.54 مليار دولار أمريكي. وبلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 250 مليون دولار أمريكي، بينما بلغ عدد المستخدمين النشطين يوميًا 490 مليون مستخدم، وهو ما يتوافق مع التوقعات. وتتوقع الشركة أن تتراوح إيرادات الربع الثالث بين 1.7 مليار دولار أمريكي و1.74 مليار دولار أمريكي، وأن تتراوح الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بين 300 مليون دولار أمريكي و350 مليون دولار أمريكي، وكلاهما يتجاوز توقعات المحللين.

ارتفعت إيرادات شركة بالانتير في الربع الثاني بنسبة 93%، وتم رفع التوقعات.

ارتفعت أسهم بالانتير للتكنولوجيا(PLTR.US) بنسبة 15% قبل افتتاح السوق بعد أن قفزت إيرادات الربع الثاني بنسبة 93% لتصل إلى 1.94 مليار دولار أمريكي، متجاوزةً بذلك التوقعات. وقد كان النمو مدفوعًا بمبيعات تجارية قياسية في الولايات المتحدة بلغت 764 مليون دولار أمريكي، وإيرادات حكومية أمريكية بلغت 809 ملايين دولار أمريكي. وعزا الرئيس التنفيذي، أليكس كارب، هذا الربع الاستثنائي إلى الطلب القوي على حلول الذكاء الاصطناعي. ورفعت الشركة توقعاتها لإيرادات العام بأكمله إلى 8.158 مليار دولار أمريكي.

تجاوزت أرباح شركة كاتربيلر للسهم الواحد في الربع الثاني التوقعات، وقفزت أسهمها بنسبة 7%.

ارتفع كاتربيلر(CAT.US) بنسبة 7% قبل افتتاح السوق، مع زيادة إيرادات الربع الثاني بنسبة 24% لتصل إلى 20.54 مليار دولار أمريكي، متجاوزةً بذلك التوقعات البالغة 19.01 مليار دولار أمريكي. وبلغ ربح السهم المعدل 8.17 دولار أمريكي، متجاوزًا التوقعات البالغة 6.17 دولار أمريكي. وكان قطاع الآلات والطاقة والنقل هو المحرك الرئيسي لهذه النتائج، حيث حقق زيادة بنسبة 25% في الإيرادات لتصل إلى 19.58 مليار دولار أمريكي، وزيادة بنسبة 51% في الأرباح التشغيلية لتصل إلى 4.21 مليار دولار أمريكي.

تجاوزت مبيعات الهند 10 مليارات دولار أمريكي

خلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في مارس الماضي، تجاوزت مبيعات آبل(AAPL.US) في الهند حاجز العشرة مليارات دولار أمريكي لأول مرة. وبنموٍّ تجاوز 10% مقارنةً بتسع مليارات دولار أمريكي في العام الماضي، تُصبح الهند سوقًا حيويًا خارج الولايات المتحدة والصين. ويمثل هذا إنجازًا بارزًا بعد إطلاقها خدماتها عبر الإنترنت في عام 2020 وافتتاح متاجرها الفعلية في عام 2023.

بيزوس يخطط لبيع أسهم بقيمة 4.1 مليار دولار أمريكي

بعد أن تجاوزت القيمة السوقية أمازون دوت كوم(AMZN.US) حاجز 3 تريليونات دولار أمريكي يوم الاثنين، انخفضت أسهمها في التداولات المسائية بأكثر من 1%. وتشير الإفصاحات إلى أن مؤسس الشركة، جيف بيزوس، يعتزم بيع 15 مليون سهم، بقيمة تقارب 4.07 مليار دولار أمريكي، في حوالي 3 أغسطس. وتُنفذ الصفقة بموجب خطة تداول 10b5-1 مُعدّة مسبقًا لمنع التداول بناءً على معلومات داخلية، وذلك من خلال جدولة عمليات البيع مسبقًا.

مواصفات Rubin Ultra HBM قيد المراجعة

في ظلّ النقص المتوقع في ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية (DRAM) حتى عام 2027، وعدم اليقين بشأن اعتماد تقنية HBM4e، تعيد إنفيديا(NVDA.US) النظر في تصميم Rubin Ultra HBM الخاص بها. وتشير تقارير TrendForce إلى أن الشركة قد تحوّل، بدءًا من الربع الثالث من عام 2026، من استخدام HBM4e 12hi حصريًا إلى دراسة بدائل أخرى مثل HBM4 12hi أو 8hi. إضافةً إلى ذلك، يدرس بعض مزودي الخدمات السحابية إمكانية تقليل سعة HBM في معالجات ASIC القادمة.

شركة نيبيوس تراهن على الطلب على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي

تتوقع NEBIUS(NBIS.US) أن يحقق مزودو البنية التحتية قيمة هائلة في عصر الذكاء الاصطناعي، إلى جانب مطوري النماذج. ويشير تحليل أجرته مورجان ستانلي(MS.US) إلى أن الشركة ستكون من بين المستفيدين المحتملين، بغض النظر عما إذا كانت النماذج المغلقة المصدر أو المفتوحة المصدر هي التي ستسيطر على السوق في نهاية المطاف. وفي كلتا الحالتين، سيجعل الطلب المتزايد على قوة الحوسبة للتدريب والاستدلال الشركة من أبرز الرابحين.

مسؤول تنفيذي في شركة ديب مايند يدرس تكاليف الذكاء الاصطناعي وإمكانات مؤشر القوة النسبية

حذّر مسؤول تنفيذي في شركة ديب مايند ألفابيت (جوجل)(GOOG.US) من أن إيرادات الذكاء الاصطناعي الحالية لا تكفي لتغطية النفقات الرأسمالية الضخمة المستمرة التي تصل إلى 700 مليار دولار أمريكي. ومع ذلك، نصح بعدم التشكيك في مستقبل قطاع التكنولوجيا، مشيرًا إلى ظهور بوادر مبكرة للتحسين الذاتي المتكرر. يسمح هذا التحسين للذكاء الاصطناعي بتطوير نفسه تلقائيًا، مقتربًا بذلك من الذكاء العام.

بتوقيت الرياض	حدث	القيمة السابقة	القيمة المتوقعة
1:00 مساءً	مؤشر مديري الخدمات اللوجستية LMI	71.1
03:30 مساءً	ميزان التجارة	-77.6 مليار دولار	-73.0 مليار دولار
03:30 مساءً	صادرات	317.7 مليار دولار	312.0 مليار دولار
03:30 مساءً	الواردات	395.3 مليار دولار	385 مليار دولار
03:55 مساءً	ريدبوك مقارنة بالعام الماضي	8.3%
05:00 مساءً	فرص عمل متاحة في JOLTs	7.594 مليون	7.3 مليون
05:00 مساءً	طلبات المصنع الشهرية	-1.3%	0.4%
05:00 مساءً	طلبات المصنع باستثناء تكاليف النقل	1.9%	0.5%
05:00 مساءً	استقالات مفاجئة من العمل	3.065 مليون	3.05 مليون
05:00 مساءً	مؤشر التفاؤل الاقتصادي RCM/TIPP	45.5	47
06:30 مساءً	مزاد الفواتير لمدة 52 أسبوعًا	3.860%
11:30 مساءً	تغير مخزون النفط الخام وفقًا لمعايير معهد البترول الأمريكي	3.296 مليون